Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
921-15-55
(многоканальный)
e-mail: infoservice@mail.ru


На веб-странице этой компании есть офисная мебель за 1699 - заходите :: подводная охота видео скачать бесплатно, скачать видео бесплатно и бе d


    ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
Главная Аналитика Аналитические обзоры
Архив Аналитических обзоров

26.03.2009
РТС

Лидерами роста стали акции: ГАЗ (+44,00%), Дорогобуж (+40,79%), ОМЗ (+27,27%), ГК ПИК (+23,53%), Банк Возрождение (+20,83%).

Лидерами падения стали акции: Ростелеком (-4,90%), Башнефть (-4,29%), Газпром нефть (-1,40%), Сбербанк (-1,32%), Распадская (-0,54%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: ОМЗ (+42,75%), Аптеки 36,6 (+39,99%), ГК ПИК (+19,59%), Ашинский металлургический завод (+16,19%), Дальсвязь (+13,33%).

Лидерами падения стали акции: ВоронежЭнергоСбыт (-35,83%), РИТЭК (-20,12%), О2ТВ (-19,13%), Ростелеком (-14,27%), АвтоВАЗ (-3,06%).

На российском фондовом рынке вчера не наблюдалась высокой активности. Общий объем совершенных на РТС сделок составил 1 513,11 млн. долл., на фондовом рынке - 6,03 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 3 003,56 млн. долл. Индекс РТС увеличился на 1,58% до 752,63 пунктов, а индекс ММВБ сократился на 0,21% до уровня в 849,53 пунктов.

Торги в четверг проходили на небольших объемах, чем и объясняется довольно сильный 'задерг' наверх по ряду бумаг. Инвесторы не слишком реагировали на позитивный внешний фон, возможно, что многие решили просто взять временный перерыв в работе на рынке. В некоторых бумагах просто наблюдалась агрессивная фиксация прибыли, что говорит о значительном переформировании своих портфелей многими инвесторами. К концу дня рост также был сдержан довольно пессимистичными ожиданиями из Европы и фиксациями на идее сокращения курсовой стоимости акций лидеров роста - Газпром нефти и Ростелекома. Статистика из США положительно подействовала на ход рабочей сессии и биржевые индексы хоть и пошли наверх, он из-за фиксаций они это делали вяло.

На нефтяных рынках фьючерсы марок Light Sweet и Brent торговались в позитивной зоне на фоне больших покупок, связанных с ожиданиями улучшения ситуации в экономике США после выхода данных по заказам на товары длительного пользования в феврале 2009 года, согласно которым в США их количество по сравнению с предыдущим месяцем неожиданно увеличились на 3,4%. Рост заказов был зарегистрирован впервые за последние семь месяцев.

Что касается объемов торгов, то они в четверг снизились, поскольку инвесторы взяли передышку после плотной макроэкономической недели и выхода данных о том, что запасы нефти выросли на 3,3 млн. баррелей и достигли 16-летнего максимума. Многие эксперты говорят о том, что сейчас слабый спрос на нефть и большие запасы нефти не соответствуют цене нефть в $50 за баррель, но сильные инфляционные опасения пока будут оказывать поддержку сырьевым товарам. Опасения относительно последствий тех мер, которые приняло правительство США, пока толкают инвесторов на поиск надежных активов, которые будут держать стоимость в инфляционной обстановке.

Сильную поддержку ценам на нефть оказали новости о том, что экспорт нефти из стран, входящих в ОПЕК, включая Анголу и Эквадор, может упасть до самых низких уровней с июня 2003-го года в период с 14 марта по 11 апреля. Вообще резкое снижение экспорта отражает решительность картеля в том, чтобы сократить запасы и побороть резкий спад потребления. По итогам торгов на котировки майских фьючерсов WTI выросли на 3% до уровня в $54,34 за баррель, а котировки марки Brent выросли на 3,3% до $53,46 за баррель.

На американском рынке торги вчера завершились ростом ведущих индексов на фоне позитивных корпоративных новостей. Вчера вышел позитивный финансовый отчет одного из крупнейших в США продавцов бытовой электроники Best Buy за 2008-2009 финансовый год, согласно которому чистая прибыль компании за указанный период снизилась на 28,7% до $1 млрд. по сравнению с показателем в $1,41 млрд. в прошлом году. Данные казались значительно лучше прогнозов аналитиков, после чего котировки акций по итогам торгов выросли на 13%. Вчера на 14%подросли бумаги крупнейшего в США производителя автомобилей General Motors после заявления руководства компании о том, что ей удалось убедить 7,5 тыс. членов профсоюза согласиться на увольнение в обмен на материальную компенсацию. Хорошо торговались и бумаги производителя оборонной техники Raytheon Co., который заявил о повышении квартальных дивидендов на 11% в связи со своим устойчивым финансовым положением. По итогам торгов бумаги выросли на 7,7%.

Что до макроэкономических новостей, то статистика крайне благоприятно повлияла на исход торгов. Министерство торговли США вчера сообщило, что ВВП страны в IV квартале 2008 года снизился на 6,3% при ожиданиях снижения в размере 6,6%. По свежим данным Министерства труда США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели увеличилось на 8 тыс. и составило 652 тыс. при прогнозах движения к уровня в 650 тыс.

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 2,25% до уровня в 7924,56 пунктов, а индекс NASDAQ на 3,8% до уровня в 1587,00 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе среди бумаг не было единой динамики. По итогам торгов ММВБ акции ЛУКОЙЛа выросли на 1,24%, Роснефть прибавила 1,07%, НОВАТЭК просел на 0,7%, Сургутнефтегаз потерял 0,96%.

Татнефть вчера сообщила о том, что в 2008-м году ее выручка составила 371 млрд. руб. по сравнению с 197,5 млрд. руб. в 2007-м году. Прибыль до налогообложения составила 50 млрд. руб. по сравнению с 61,2 млрд. руб. в 2007-м году, капитальные вложения достигли уровня в 22,2 млрд. руб., поднявшись на 40%. В прошлом году компания нарастила добычу на 0,1%, а рост добычи попутного газа составил 3,2% по сравнению с уровнем 2007-го года. Бумаги Татнефти просели на 1,87%, а привилегированные потеряли 2,54%.

Газпром вчера снова пошел на обострение конфликта с Украиной. Напомним, что после того, как Украина и Евросоюз на этой неделе подписали совместную декларацию по модернизации украинской газотранспортной системы, Газпром сразу же предупредил стороны, что несанкционированное изменение режима работы газотранспортной системы Украины грозит Европе непредсказуемыми последствиями. После этого инвесторы стали выходить из бумаг. Акции Газпрома просели на 0,76%.

2. В металлургическом секторе спросом пользовались акции Норильского никеля на фоне рассмотрения вопроса о выделении энергетических активов, в частности ОГК-3. Акции ГМК выросли по итогам сессии на 4,02%, а ОГК-3 - на 6,49%.

Мечел вчера сообщил о продлении до 15 мая 2009 года бридж-кредита на $1,5 млрд., взятого на покупку компании Oriel Resoures. Пролонгация кредита будет использована для завершения переговоров с банками для рефинансирования бриджа с помощью долгосрочных инструментов и размещения 138,76 млн. привилегированных акций номиналом 10 руб. по открытой подписке в России. Обыкновенные акции компании выросли на 2,59%.

3. В фармацевтическом секторе спросом пользовались акции Аптечной сети 36,6, которые выросли на 40% на сообщении, что фонд Marshall Capital Partners собирается покупать часть допэмиссии аптечной сети в объеме более чем 25%. Сумма сделки составит около $65-70 млн.

ПРОГНОЗ: Пока многие факторы говорят о том, что на стороне играющих на повышение пока имеется рост цены на нефть, но на все биржи рано или поздно приходит коррекция, и, вероятно, в ближайшее время она доберется до российских бумаг, поскольку не замечать сигналы технических факторов невозможно.


25.03.2009
РТС

Лидерами роста стали акции: Газпром нефть (+24,35%), Ростелеком (+17,65%), Фармстандарт (+16,09%), Уралкалий (+14,77%), Ашинский металлургический комбинат (+13,48%).

Лидерами падения стали акции: Сургутнефтегаз (-12,99%), ВСМПО-АВИСМА (-6,67%), РБК ИС (-6,38%), ГМК Норильский никель (-4,36%), Ситроникс (-3,33%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: ОмскЭнергоСбыт (+42,71%), Русполимет (+40,00%), Ростелеком (+21,34%), Система Галс (+20,75%), Соллерс (+20,52%).

Лидерами падения стали акции: Дальневосточный банк (-21,88%), ПермЭнергоСбыт (-20,87%), КБ Ярославич (-8,37%), РБК ИС (-7,10%), ЛенЭн (-5,83%).

Общий объем совершенных на РТС сделок составил 1 610,76 млн. долл., на фондовом рынке - 8,26 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 3 766,05 млн. долл. Результатом дня стал рост индекса РТС на 2,67% до уровня в 740,94 пунктов, а индекс ММВБ сократился на 4,36% до уровня в 851,35 пунктов.

Торги в среду проходили при небольшом росте оборотов, но котировки больше всего реагировали на негативный внешний информационный фон, но без сильных 'задергов'. Ближе к середине играющие на повышение поняли, что на цены на нефть уверенно закрепились на отметке в $50 за баррель, и вернулись на биржи. Помогла в этом и макроэкономическая статистика по США, которая показала рост объемов заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце. Но, конечно, самой яркой идеей дня, стала покупка акций Газпром нефти на фоне новостей о том, что Газпром собирается реализовать в следующем месяце опцион на покупку 20% ее акций у итальянского энергетического концерна ENI. Сильно росли и акции Ростелекома на фоне очередных слухов о перспективе консолидации акций МРК, входящих в холдинг Связьинвест на базе его базе.
На нефтяных рынках фьючерсы марок Light Sweet и Brent торговались в отрицательной зоне, что было связано с существенным увеличением в США запасов сырой нефти по итогам минувшей недели. Итак, запасы сырой нефти в США с 13 по 20 марта 2009 года выросли на 3,3 млн. баррелей до уровня в 356,6 млн. баррелей при прогнозе роста запасов на 1,3 млн. баррелей. Запасы нефти в Кушинге, в штате Оклахома, который является местом для поставок нефти по контракту NYMEX, снизились на 2,2 млн. баррелей, а запасы бензина и дистиллятов также сократились гораздо больше, чем ожидалось. Вчера Япония сообщила о снижении импорта нефти в феврале на 13,9% до 4,26 млн. баррелей в день.

Фьючерсы на нефть вчера закрылись выше $50 за баррель уже пятый день подряд, но небольшое снижение все же присутствовало после выхода данных об избыточных запасах нефти, что снова дало почву для разговоров о снижении спроса на нефть и об отсутствии ценового дна. Заметим, что в последнее время участники рынка продают фьючерсы более активно, когда ситуация на спот-рынке переходит с положительной территории на негативную. Американская валюта вчера оказалась под давлением после того как министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил о том, что он готов к обсуждению новой мировой резервной валюты, добавив, что доллар, скорее всего, будет оставаться ведущей резервной валютой в мире еще в течение длительного периода времени.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на $1,21 до уровня в $52,77 за баррель, а котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на $1,75 до $51,75 за баррель.

На американском рынке торги вчера завершились повышением ведущих индексов на фоне позитивных макроэкономических новостей, оказавшихся выше ожиданий аналитиков, и заявления президента страны Барака Обамы, что финансовая система страны вполне устойчива. Сильно рынку помогли макроэкономические данные, вышедшие до начала торговой сессии, согласно которым объем заказов на товары длительного пользования в стране в феврале 2009 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4% и составил $165,6 млрд. при прогнозе снижения данного показателя на 2%. Хорошими данными оказались обнародованные министерством торговли данные по объему продаж новых домов в США, которые в феврале выросли на 4,7% по сравнению с пересмотренными данными за январь 2009 года и составил 337 тыс. единиц при ожидании данного показателя в 315 тыс. единиц.

На рынке хорошо росли финансовые компании во главе с компаниями J.P.Morgan Chase (+8,2%), Wells Fargo (+5,9) и Bank of America (+6,7%). Хорошо торговались и бумаги одного из крупнейших в мире производителей персональных компьютеров Hewlett-Packard, стоимость ценных бумаг которых увеличилась на 1,3%, поскольку аналитики из RBC Capital Markets повысили рекомендации по этим акциям до уровня "выше рынка". Хорошо поторговались и бумаги второго по величине в мире производителя безалкогольных напитков PepsiCo, после того как UBS повысил рекомендации по акциям компании с "держать" до "покупать".

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 1,16% до уровня в 7749,81 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,82% до уровня в 1528,95 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе текущие уровни нефтяных цен способствовали продолжению покупок акций. По итогам сессии среды бумаги Татнефти выросли на 0,48%, ЛУКОЙЛ прибавил 5,1%, НОВАТЭК подрос на 3,37%, Роснефть выросла на 3,1%. Снизились бумаги Сургутнефтегаза: обыкновенные акции просели на 0,63%, а привилегированные - на 0,57%.

Лидером роста в секторе стали акции Газпром нефти на фоне сообщения о том, что Газпром в апреле намерен выкупить долю итальянской Eni в компании. Точная цена, по которой Газпром может выкупить долю в Газпром нефти, пока не называется. Напомним, что ранее сделка оценивалась российской стороной в $4 млрд. Акции Газпром нефти выросли на 13%, а Газпром подрос на 3,43%.

2. В энергетическом секторе вчера ОГК-5 сообщила о том, что консолидированная чистая прибыль компании по МСФО в 2008 году выросла по сравнению с 2007-м годом на 11% и достигла уровня в 1,63 млрд. руб. Инвесторы нейтрально отнеслись к этим данным, поэтому акции ОГК-5 выросли на 2,1%.

Вчера также отчиталась по итогам работы в 2008 году и Мосэнерго, чистая прибыль по РСБУ по сравнению с 2007-м годом выросла на 86% и составила 1,4 млрд. руб. Рост выручки связан в основном со снижением эффективной налоговой ставки. Выручка компании в 2008-м году составила 94,8 млрд. руб., что на 21% выше показателя 2007-го года. Акции Мосэнерго по итогам торгов выросли на 1%.

Вчера стало известно, что Минэнерго перечислило на счет ФСК ЕЭС около 30 млрд. руб. в счет оплаты дополнительной эмиссии акций. Все денежные средства, полученные от размещения акций дополнительной эмиссии, будут направлены на реализацию инвестиционной программы ФСК ЕЭС. Бумаги отреагировали ростом на 3,97%.

ПРОГНОЗ: Если снижение стоимости нефти продолжится, то количество желающих сыграть на понижение на российском рынке акций значительно увеличится, да и сейчас ценовые уровни для многих участников остаются слишком высокими для открытия позиций, поэтому коррекция вниз скоро должна быть, просто пока ее сдерживают позитивные новости из-за океана и рыночные настроения в Европе.

24.03.2009
РТС

Лидерами роста стали акции: МОЭСК (+40,85%), ОГК-3 (+24,44%), Банк ВТБ (+15,00%), Ростелеком (+14,12%), Татнефть (+13,60%).

Лидерами падения стали акции: ГМК Норильский никель (-8,90%), Сбербанк (-6,31%), РусГидро (-4,76%), ГК ПИК (-4,72%), Лукойл (-4,59%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: Ростелеком (+30,19%), ДагестанЭнергоСбыт (+20,00%), Система Галс (+19,79%), Южный Кузбасс (+13,21%), Коршуновский ГОК (+12,89%).

Лидерами падения стали акции: РязаньЭнергоСбыт (-40,00%), Красный Октябрь (-14,99%), МРСК Центра (-10,93%), НЛМК (-10,48%), ГМК Норильский никель (-10,29%).

Общий объем совершенных на РТС сделок составил 1 520,71 млн. долл., на фондовом рынке - 7,90 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 3 808,25 млн. долл. В итоге индекс РТС по результатам дня упал на 2,11% (-15,55 п.), до 721,64 п., индекс ММВБ сократился на 4,00% (-34,03 п.), до 815,79 п.

Торги во вторник проходили на фоне несколько упавшей активности участников рынка игроков и снижения интереса к покупкам как в силу технических факторов, так и благодаря спаду на товарных рынках и пессимистичных заявлений министров РФ на годовой коллегии Минэкономразвития. Вчера Министр финансов Алексей Кудрин сказал о том, что вызовы мирового кризиса сохраняются, а некоторый подъем фондовых рынков и рост цены на нефть не должны расслаблять инвесторов. Более того, он сказал, что возможен новый сильный обвал биржевых индексов, который произойдет в ближайшее время. Той же точки зрения придерживалась и министр экономического развития Эльвира Набиуллина.

На нефтяных рынках вчера наблюдалось снижение цен на фьючерсы марок Light Sweet и Brent составило примерно 2%, а котировки Light Sweet снижались значительно активнее котировок Brent. Снижение было связано с техническими продажами нефтяных фьючерсов, которые накануне существенно подорожали. В понедельник официальные цены на нефть выросли в среднем почти на 4% и первый раз с ноября 2008г. установились выше отметки в $53 за баррель, что обеспечило привлекательные условия для фиксации образовавшейся прибыли. В результате фьючерсы на нефть достигли новых максимумов 2009 года. Новый диапазон нефти выше $50 за баррель отражает сокращение добычи нефти Организацией стран-экспортеров нефти, а также опасения относительно того, что усилия центральных банков по оживлению слабых экономик могут привести к росту инфляции, говорят наблюдатели на рынке. Сегодня в 14.30 по Гринвичу будут опубликованы данные по запасам нефти. Рынок ожидает, что данные покажут рост запасов нефти на 1,3 млн. баррелей, сокращение запасов бензина на 500 000 баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 200 000 баррелей по итогам прошлой недели. Ожидается, что коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей снизится на 0,1% до уровня в 82%. Вчера Китай снова поднял розничные цены на бензин и дизельное топливо, что отражает попытки Китая более быстро отреагировать на изменения международных цен на нефть в рамках нового механизма ценообразования, который начинает действовать с 1 января 2009 года.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI выросли на 0,3% до уровня в $53,9 за баррель. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent выросли до $53,5 за баррель.

На американском рынке торги вчера закрылись снижением ведущих индексов в связи с фиксацией инвесторами прибыли после значительного роста американского рынка, вызванного планом федерального казначейства США по созданию государственно-частного партнерства для выкупа проблемных активов у банков. Лучше всех себя чувствовали бумаги финансового сектора. На 3,8% и 7,5% соответственно просели акции крупнейших американских банков Citigroup и Bank of America, а бумаги J.P.Morgan потеряли 8,5%.

Хуже рынка торговались и бумаги электрогенерирующих компаний на фоне опасений участников рынка, что американское правительство в ближайшей перспективе может повысить налоги для компаний, использующих электростанции на органическом топливе. После этого сразу же на 3,5% снизились котировки акций одной из крупнейших в США генерирующих компаний Southern, а котировки энергетического концерна Duke Energy потеряли 3,3%. Тяжело складывалась ситуация и для нефтяных компаний, котировки которых снизились вслед за снижением стоимости нефтяных фьючерсов. Бумаги ExxonMobil подешевели на 1,6%, а Chevron и ConocoPhillips потеряли 0,3% и 2,8% соответственно.

Общий пессимизм вчера преобладал и в горнодобывающем секторе, в котором на 2,5% подешевели акции крупнейшей в мире медедобывающей компании Freeport-McMoRan Copper&Gold.

По итогам торгов индекс DOW JONES снизился на 1,49% до уровня в 7659,97 пунктов, а NASDAQ потерял 2,52% до уровня в 1516,52 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе чувствовалось снижение нефтяных цен среди акций всего сектора. После того, как у инвесторов появилась существенная прибыль от раллийного роста на прошлой неделе, которую они начали фиксировать, снижение неудивительно. Татнефть подешевела на 3,34%, Газпром нефть потеряла 6,29%, ЛУКОЙЛ просел на 3,44%, НОВАТЭК снизился на 3,58%, Сургутнефтегаз просел на 3,99%, Роснефть снизилась на 5,24%.

Вновь возобновились спекуляции по поводу даты закрытия реестра акционеров компании Сургутнефтегаз. На фоне ожидания высоких дивидендов привилегированные акции компании росли и по итогам сессии подорожали на 1,91%. Газпром снижались со всем рынком и подешевели по итогам сессии на 2,76%.

2. В металлургическом секторе основная игра на понижение велась в акциях Норильского никеля. Инвесторы активно избавлялись от акций компании на фоне появившейся на рынке информации, что вице-премьер правительства Игорь Сечин заинтересовался сделками компании с крупными акционерами по поводу купли-продажи акций. Сразу этим вопросом заинтересовались Счетная палата, ВЭБ, ВТБ и Алишер Усманов. В итоге бумаги Норникеля подешевели по итогам сессии на 10,3%.

НЛМК сообщил о том, что чистая прибыль по US GAAP в 2008 года выросла по сравнению с 2007-м годом на 1% и составила $2,28 млрд. Выручка составила $11,7 млрд. (+52%), валовая прибыль прибавила 44% до уровня $5,39 млрд., а операционная прибыль выросла на 35% до $4,06 млрд. Инвесторы очень негативно воспринял снижение уровня рентабельности самого эффективного "металлурга" в России. Акции НЛМК просели по итогам сессии на 11%, оказав негативное влияние на бумаги эмитентов сектора. В результате бумаги Северстали просели на 7,54%, ММК снизился на 7,94%, Мечел потерял 8,36%, ТМК просел на 0,73%.

3. В банковском секторе вчера Сбербанк сообщил, что его чистая прибыль в январе-феврале 2009 года по РСБУ составила лишь 5,1 млрд. руб. по сравнению с 23 млрд. руб. за аналогичный период 2008-го года. Чистая прибыль Сбербанка за отчетный период сократилась в 4,5 раза, а капитал банка за два месяца снизился на 6,4 млрд. руб. до уровня в 1,15 трлн. руб. Инвесторы остались разочарованы результатами работы банка, после чего бумаги по итогам торгов подешевели на 7,8%.

Бумаги ВТБ просели на 6,46%. после заявления вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова, что государство зарезервировало 200 млрд. руб. на поддержку банков в случае новой волны кризисных явлений.

ПРОГНОЗ: Скорее всего, распродажи на рынке продолжатся, поскольку акции и так существенно подорожали на фоне растущих нефтяных фьючерсов и западных индексов, а если западные инвесторы продолжат фиксировать образовавшуюся прибыль, то и российский рынок проследует по тому же сценарию. После спада покупатели могут снова вернуться на рынок, но потом они будут более консервативны и осторожны в своих решениях.

23.03.2009
РТС

Лидерами роста стали акции: Волжская ТГК (+70,00%), РБК ИС (+48,44%), Полюс Золото (+36,51%), ЦУМ (+25,00%), ЦентрТелеком (+22,22%).

Лидерами падения стали акции: Росинтер Ресторантс Холдинг (-23,08%), ГАЗ (-4.35%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: РТМ (+38,79%), РБК ИС (+31,27%), УАЗ (+26,98%), Система Галс (+23,76%), Русполимет (+22,81%).

Лидерами падения стали акции: Мотовилихинские заводы (-33,23%), ВоронежЭнергоСбыт (-32,14%), ВоронежЭнергоСбыт (-19,89%), БашИнСвязь-4 (-9,93%), Росинтер Ресторантс Холдинг (-9,84%).

Общий объем совершенных на РТС сделок составил 1 447,46 млн. долл., на фондовом рынке - 7,53 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 3 322,93 млн. долл. В итоге индекс РТС по результатам дня взлетел на 5,78% (+40,26 п.), до 737,19 п., индекс ММВБ вырос на 7,42% (+57,77 п.), до 849,82 п.

Торги в понедельник проходили на фоне незначительных объемов после мощных продаж в пятницу. Правда небольшие объемы не смогли остановить или даже задержать рынок, который рванул вверх, аки 'с цепи сорвавшийся'. Основные биржевые индикаторы вчера показали очень сильный прирост по отношению к значениям предыдущего дня благодаря не только значительному увеличению стоимости сырья, но и позитивных новостей с западных рынков, согласно которым, американский Минфин должен направить около $100 млрд. из общей суммы средств, выделенных Конгрессом страны в октябре 2008 года, на выкуп проблемных активов, а общий объем программы по выкупу может составить $1 трлн. долл. Добавила позитива отличная статистика по продажам жилья в США на вторичном рынке.

На нефтяных рынках наблюдался активный рост цен: была превышена отметка в $53 за баррель, достигнув максимума почти за четыре месяца на фоне слабеющего доллара, курс которого снизился в понедельник по отношению к ведущим мировым валютам после заявления президента США о том, что существенные заимствования и большой дефицит бюджета страны могут ослабить спрос на бумаги казначейства. Вообще фьючерсы на нефть закрываются выше $50 за баррель в течение трех дней подряд из-за недавнего сокращения нефтедобычи, заявленного картелем ОПЕК, а также из-за роста спроса инвесторов на недвижимость на фоне усиления опасений вокруг инфляции и роста котировок акций.

Сейчас между изменениями цен на нефть и на акции не наблюдается сильной корреляции на протяжении долгих периодов времени, но все-таки иногда котировки этих активов движутся в одном направлении. Участники нефтяного рынка смотрят на фондовый рынок для того, чтобы увидеть признаки разворота в экономике, что, возможно, приведет к росту спроса на нефть.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 3,3% до $53,8 за баррель. Майские фьючерсы на нефть стали контрактами с ближайшим сроком исполнения, после того как на прошлой неделе истекли сроки апрельских фьючерсов. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 2,25% до $53,47 за баррель.

На американском рынке торги завершились ростом основных индексов на 7% после обнародованного федеральным казначейством США плана государственно-частного партнерства для выкупа проблемных активов с балансов банков. Государство действительно выделит от $75 млрд. до $100 млрд. из средств антикризисного фонда на эти цели, а остальные средства будут привлечены у частных инвесторов. Сейчас программа предусматривает выкуп активов на сумму $500 млрд., а в перспективе - на сумму до $1 трлн. Сразу же стали прибавлять котировки компаний финансового сектора: Bank of America (+26%), Citigroup (+19,5%) и J.P.Morgan (+26,7%).

Хорошо торговались бумаги розничной торговли Walgreen (+9,4%) после выхода финансового отчета, согласно которому чистая прибыль во II квартале 2008-2009 финансового года снизилась на 6,7% до уровня в $640 млн., тогда как объем продаж по итогам отчетного квартала достиг $16,5 млрд. и на 7% превысил показатель годичной давности.

Позитивно на рынок повлияли и макроэкономические новости. Прежде всего, речь идет о годовом объеме продаж домов на вторичном рынке жилья в США, который на конец февраля неожиданно повысился на 5,1% по сравнению с аналогичным показателем января и составил 4,72 млн. единиц, что оказалось выше ожиданий, предсказывавших значение данного показателя на уровне 4,5 млн. единиц. Эта новость сразу повысила котировки крупнейшей в мире розничной сети товаров для обустройства дома Home Depot (+5%) и концерна General Electric на 9,3%.

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 6,84% до уровня в 7775,86 пунктов, а индекс NASDAQ подрос на 6,76% до уровня в 1555,77 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе на фоне новых достижений на рынке нефти акции пользовались спросом. Бумаги Татнефти выросли на 6,7%, Газпром нефть прибавила 8,31%, ЛУКОЙЛ вырос на 6,56%, НОВАТЭК прибавил 14,5%.

Рост стоимости нефти также поспособствовал решению проблем с долгами Роснефти, поэтому вопрос объединения компании с Сургутнефтегазом пока остается открытым. На этом фоне Роснефть подросла на 6,73%, а Сургутнефтегаз подорожал по итогам сессии лишь на 3,52%.

Вчера появилась информация о том, что Газпром может сократить свою инвестиционную программу на 2009-й год, что связано с сокращением спроса на газ и снижением экспорта. Монополист собирается обеспечить рост инвестиций, и объем программы и так вырастет по сравнению с прошлым годом. На фоне снижения издержек акции монополии выросли на 8,26%.

2. В транспортном секторе Аэрофлот сообщил о подаче своей заявки на участие в тендере на покупку 91% акций авиакомпании Czech Airlines, после чего бумаги Аэрофлота выросли на 5,74%.

Также вчера авиакомпания ЮтЭйр сообщила о том, что чистая прибыль компании по МСФО за I полугодие 2008 года сократилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 252 млн. руб. Доход от операционной деятельности за I полугодие 2008 года увеличился на 39% до уровня в 13,4 млрд. руб., EBITDA подрос на 46,6% до уровня в 0,9 млрд. руб. Инвесторы с оптимизмом отнеслись к данным отчетности, поэтому бумаги выросли на 8,94%.

3. В металлургическом секторе вчера Полиметалл подтвердил свое участие в переговорах о приобретении ООО "Рудник Кварцевый", который владеет лицензией на добычу золота на месторождении Кварцевая Сопка. Напомним, что раньше появлялась неофициальная информация о том, что Полиметалл договорился со структурами Льва Леваева о приобретении месторождения "Сопка Кварцевая" за $60-70 млн. Бумаги Полиметалла выросли на 2,64%.

ПРОГНОЗ: Оптимизм инвесторов еще полностью не исчерпан, но в ближайшие дни волна коррекции возможна, что в принципе логично. Рост на российском рынке в ближайшее время если и продолжится, то на фоне падающего доллара и дорожающей нефти, но рынок уже существенно перегрет, поэтому для начала активных распродаж нужен только незначительный повод.

20.03.2009
РТС

Лидерами роста стали акции: Южный Кузбасс (+76,13%), РБК ИС (+39,13%), ГК ПИК (+26,75%), Башнефть (+25,00%), Банк Возрождение (+17,65%).

Лидерами падения стали акции: Вымпелком (-70,00%), ТМК (-30,77%), Сбербанк (-6,76%), МТС (-6,67%), Сургутнефтегаз (-4,70%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: НовгородЭнергоСбыт (+39,29%), ГК ПИК (+29,57%), Синергия (+26,56%), Банк Таврический (+22,22%), РТМ (+22,22%).

Лидерами падения стали акции: ВолгоградЭнергоСбыт (-36,33%), Заволжский мотозавод (-33,77%), Курская ЭСК (-15,96%), Силовые машины (-11,03%), РИТЭК (-10,26%).

Общий объем торгов на РТС составил 1 297,93 млн. долл., на фондовом рынке - 9,20 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 3 199,22 млн. долл. В итоге фондовый показатель РТС по результатам сессии увеличился на 0,32% (+2,24 п.), до 696,93 п., индекс ММВБ вырос на 0,51% (+7,11 п.), до 792,05 п.

Торги в пятницу на российских площадках проходили в прогнозируемом коррекционном ключе после сильного роста в четверг. В остальном рынок практически не отличался особенными тенденциями движения от остальных торговых сессий: инвестиционная активность оставалась прежней, цена на нефть продолжала поддерживать бумаги, а неплохие корпоративные новости укрепляли желание инвесторов открывать позиции. Среди наиболее знаковых новостей стоит отметить информацию о желании Сулеймана Керимова приобрести большую долю акций ГК ПИК, погашение "Ситрониксом" кредита перед Dresdner Bank, и выделение Правительством РФ в рамках антикризисных мер на 2009-й год около 70 млрд. руб. для финансирования текущей деятельности предприятий автопрома.

На нефтяных рынках фьючерсы марок Light Sweet и Brent находились в отрицательной зоне на фоне активных технических продаж после мощного роста накануне. В четверг цены на фьючерсы выросли за день в среднем на 7% и поднялись до рекордного уровня с начала года. Также снижение в пятницу было вызвано опасениями снижения спроса на энергоносители в США из-за возможности усиления инфляционных процессов в американской экономике после инъекций ФРС в финансовую систему страны в размере $1 трлн. Отметим и укрепление доллара относительно евро и других валют, что дополнительно усложнило покупки нефтяных фьючерсов. Поскольку запасы на нефть снова увеличиваются согласно последним данным Министерства энергетики США, то эйфория, которая наблюдалась на рынках нефти на этой неделе, вполне может и уйти с рынка. Сейчас запасы нефти близки к самому высокому уровню с 1993 года, но снижения нефтедобычи картелем ОПЕК в принципе должны привести к сокращению запасов в ближайшие недели.

Вообще основная часть торгов проходила на майских фьючерсах, которые по итогам пятницы выросли на 0,1% до уровня в $52,07 за баррель. Майские фьючерсы не повторяли результаты фьючерсов с ближайшим сроком исполнения и закрылись ростом, что позволило закрепить рост на 7%, достигнутый в четверг. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,1% до уровня в $51,06 за баррель, а котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent также выросли на 1,1% до уровня в $51,22 за баррель.

На американском рынке торги в пятницу завершились снижением ведущих индексов на фоне негативных корпоративных новостей. Прежде всего, речь идет о новостях вокруг многопрофильного концерна General Electric, котировки которого снизились по итогам торгов на 5,8% после того, как аналитики понизили прогноз по прибыли компании в расчете на акцию на 2009-й год. Что касается финансовых компаний, то здесь также преобладали негативные настроения. Котировки Bank of America снизились на 11%, J.P.Morgan потерял 7,21%, а Wells Fargo просели на 9,27%. Больше всех 'отличилась' страховая компания AIG, просевшая на 22% на фоне большого скандала вокруг выплаты компанией многомиллионных бонусов из средств, необходимых для восстановления финансового положения.

Довольно сильно теряли котировки нефтяных компаний на фоне снижения цен на нефть. Бумаги нефтяной компании ExxonMobil потеряли 3,28%, а бумаги Conoco Phillips и Chevron просели на 1,15% и 3,6% соответственно. Что же до многострадальных автопроизводителей, то им с горем пополам удалось удержать позиции, завоеванные в начале торгов сессии. Акции крупнейшего в стране концерна General Motors выросли на 10,8%, а котировки Ford подросли на 9,56% после повышения рекомендаций аналитиками UBS по акциям компаний до "покупать". Сильно провалились котировки производителя оргтехники Xerox, чьи котировки рухнули на 19% на фоне сделанного накануне заявления, что продажи компании за январь и февраль текущего года сократились почти на 20% в связи со снижением спроса.

По итогам торгов индекс DOW JONES снизился на 1,65% до уровня в 7278,38 пунктов, а индекс NASDAQ потерял 1,77% до уровня в 1457,27 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе среди большинства бумаг не наблюдалось единой динамики. Если бумаги Сургутнефтегаза значительно потеряли в стоимости (-5,82%), то акции Роснефти держались в рамках приличия (-1,22%). Татнефть же подорожала на 11,19%, Газпром нефть выросла на 0,41%, ЛУКОЙЛ прибавил 1,8%.

НОВАТЭК обнародовал данные по РСБУ по итогам 2008-го года, согласно которым чистая прибыль компании снизилась по сравнению с показателем 2007 годом на 11% и составила 14,46 млрд. руб. Отметим, что недавно НОВАТЭК обнародовал данные по МСФО за 2008г., поэтому никакой реакции отчетность по РСБУ на рынке не вызвала. НОВАТЭК подорожал по итогам торгов на 3,84%. Газпром рос со всем рынком и подорожал по итогам сессии на 1,6%.

2. В банковском секторе вчера появилась информация о том, что правительство РФ в 2009-м году выделит субординированный кредит Сбербанку на 500 млрд. руб. Министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил, что пока окончательное решение о выделении Сбербанку в 2009 году субординированного кредита пока не принято, но оно ожидается день ото дня. Обыкновенные акции Сбербанка просели на 4,03%, а привилегированные выросли на 12,76%.

Также стало известно о том, что субординированный кредит от государства в 200 млрд. руб. планируется также предоставить и банку ВТБ, но ВТБ намерен его погасить дополнительной эмиссией своих акций. Инвесторы с оптимизмом отнеслись к этой новости, поэтому акции ВТБ выросли по итогам сессии на 8,03%.

3. В энергетическом секторе в пятницу появилась информация о том, что компания Интер РАО ЕЭС с 18 марта вступило в управление ОГК-1. Напомним, что совет директоров Интер РАО одобрил переход ОГК-1 в управление компании. Также сделка была одобрена и другими держателями государственного пакета в ОГК-1 - ФСК ЕЭС и РусГидро. Интер РАО ЕЭС выросли на 1,08%, ОГК-1 подрос на 1,14%, а РусГидро прибавил 3,25%.

ПРОГНОЗ: На предстоящей неделе рынок имеет все шансы снова вырасти, поскольку позитивные настроения на азиатских площадках и рост цен на нефть должны этому поспособствовать.

19.03.2009
РТС

Лидерами роста стали акции: ГК ПИК (+28,92%), Сбербанк (+23,75%), Сильвинит (+16,00%), Группа ЛСР (+13,36%), НЛМК (+12,50%).

Лидерами падения стали акции: ТГК-10 (-37,93%), Банк Возрождение (-12,82%), Уфанефтехим (+5,71%), Северсталь (-3,51%), ИркутскЭ (-0,61%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: КамчатскЭн (+48,84%), Казанский вертолетный завод (+32,93%), ГК ПИК (+19,57%), НМТП (+19,12%), РБК ИС (+15,40%).

Лидерами падения стали акции: НовгородЭнергоСбыт (-29,61%), Останкинский МПК (-14,81%), Банк Таврический (-8,16%), Красоярская ГЭС (-6,96%), ДВМП (-5,19%).

На РТС суммарный объем торгов составил 1 736,39 млн. долл., на фондовом рынке - 12,75 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 4 014,12 млн. долл. Индекс РТС по результатам сессии поднялся на 6,77% до уровня в 694,69 пунктов, а индекс ММВБ увеличился на 5,35% до уровня в 784,94 пунктов.

Торги в четверг проходили в спокойном режиме, поскольку общее количество и стоимость сделок на наших биржах осталась примерно на прежнем уровне. На фоне активного укрепления рубля, роста цен на нефть и на металлы, а также стремлений руководства США предпринять очень смелые шаги для того, чтобы национальный финансовый рынок восстановился инвесторы несколько воодушевились. Вчера правительство США согласилось потратить на выкуп гособлигаций $300 млрд. Все это обеспечило высокий спрос в бумагах отечественных эмитентов в четверг.

На нефтяных рынках вчера был позитивный день: нефть марки WTI с начала торгов выросла более чем на $4 за баррель, что составляет более 8%, а максимальная цена с начала дня впервые с начала декабря поднялась выше $52 за баррель. Что касается марки Brent, то максимальная цена достигла значения $51,5 за баррель, что явилось самым высоким показателем с 7 января 2009 года. Активные покупки фьючерсов были обусловлены ситуацией на валютном рынке Forex, где американский доллар активно снижался относительно ведущих мировых валют, в первую очередь по отношению к евро.

Отметим, что после снижения с достигнутого прошлым летом рекордного максимума выше $145 фьючерсы торговались в диапазоне на протяжении нескольких месяцев. В марте цены росли на фоне признаков того, что сокращение нефтедобычи, предпринятое Организацией стран-экспортеров нефти, начинает соответствовать упавшему спросу. Вчера нефтяная консалтинговая компания Oil Movements сообщила о том, что экспорт нефти из 10 стран картеля в марте упадет до самых низких уровней с сентября 2003 года. Вчера ФРС объявила о том, что намерена потратить еще более $1 трлн. долларов на покупки казначейских облигаций США и обеспеченных ипотекой ценных бумаг в целях восстановления экономики, что возродило опасения относительно инфляции и обесценивания доллара, что создает условия для роста цен на такие активы, как нефть. Сам факт пробития психологически важного уровня в $50 может побудить авиакомпании и других потребителей начать более активно хеджировать расходы на топливо из-за опасений возобновления восходящего тренда цен.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на $3,47 до уровня в $51,61 за баррель. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на $3,01 до $50,67 за баррель.

На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов на фоне скептического отношения инвесторов относительно программы Федеральной резервной системы США по скупке долгосрочных правительственных облигаций и долговых обязательств. Инвесторы нервничают, что вливание огромных сумм в финансовую систему может привести к нежелательным последствиям и спровоцировать рост инфляции. Вчера снижались котировки финансовых компаний, значительно поднявшиеся по итогам предыдущих торговых сессий. Акции J.P.Morgan Chase потеряли в цене 8%, бумаги Bank of America снизились на 9,7%, а котировки Citigroup упали на 15,6%.

Вчера же котировки акций крупнейшей в США компании по страхованию жизни Prudential Financial снизились на 25% после того как аналитики Moody's снизили рейтинг приоритетных долговых обязательств компании.

Что касается финансовых отчетов, то чистая прибыль второго по величине производителя программного обеспечения в мире Oracle за III квартал 2008-2009 финансового года снизилась всего на 1% и составила $1,33 млрд. при ожиданиях худших результатов, поэтому стоимость ее ценных бумаг повысилась на 9,7%. Гораздо сильнее - на 47% - снизилась в III квартале 2008-2009 финансового года чистая прибыль производителя спортивной обуви и одежды Nike, но этот факт не оттолкнул инвесторов от покупки ценных бумаг компании, в связи с чем они выросли на 1,3%.

Статистические данные оказались позитивными и превзошли ожидания аналитиков. Министерство труда вчера обнародовало данные по количеству первоначальных требований по выплате пособия по безработице, согласно которым за прошлую неделю число требований сократилось на 12 тыс. до уровня в 646 тыс. по сравнению с 658 тыс. по состоянию на начало марта. Прогноз значения этого показателя составлял 654 тыс. Вышедший вчера доклад исследовательской организации Conference Board содержал в себе индекс ведущих экономических индикаторов США по итогам февраля 2009г., который снизился на 0,4% при прогнозе снижения индекса на 0,6%.

По итогам торгов индекс DOW JONES снизился на 1,16% до уровня в 7400,80 пунктов, а индекс NASDAQ потерял 0,52% до уровня в 1483,48 пунктов.

Теперь к российскому рынку:

1. В нефтяном секторе акции преимущественно росли. Бумаги Татнефти выросли на 1,03%, Сургутнефтегаз подрос на 5,73%, Газпром нефть прибавила на 3,63%, Роснефть подросла на 6,91%, ЛУКОЙЛ вырос на 3,69%.

Вчера на фоне данных отчетности по стандартам МСФО, опубликованных накануне, продолжился рост акций НОВАТЭКа, прибавивших 2,85%. Газпром выглядел слабее рынка и подорожали по итогам сессии на 3,24%.

2. В банковском секторе рынок вчера продолжил отыгрывать данные, обнародованные накануне главой Сбербанка Германом Грефом, который сообщил о том, что намерен сократить 6,5 тыс. сотрудников. Рынок позитивно воспринял продолжающуюся оптимизацию в банке. Акции опять росли быстро и значительно - вероятно, здесь не обошлось без крупного 'стратега', который в последние дни действует на рынке. Обыкновенные акции выросли на 18,42%, а привилегированные прибавили 7,43%. ВТБ подросли на 6,61%.

3. В машиностроительном секторе вчера АВТОВАЗ, несмотря на сложное положение, сообщил, что совместно с компанией Ricardo начал работы по созданию нового двигателя объемом 1,8 л. Согласно контракту фирма Ricardo окажет помощь специалистам АВТОВАЗа в разработке головки блока цилиндров для нового двигателя и в калибровке мотора. На этом фоне бумаги АВТОВАЗа выросли на 4,56%.

ПРОГНОЗ: Инвесторы сегодня могут начать искать повод для фиксации прибыли, чему поспособствует начало коррекции на рынках в США и технический перегрев российских акций. Если нефть еще подрастет, то российские бумаги могут и не просесть. Эмиссия в США может по-разному повлиять на российский фондовый рынок, который после роста сегодня перед выходными рискует попасть под волну распродаж.

18.03.2009
РТС

Лидерами роста стали акции: ГАЗ (+25,00%), Магнит (+15,38%), ОГК-2 (+14,29%), ГК ПИК (+10,81%), ЧЦЗ (+6,06%).

Лидерами падения стали акции: Белон (-9,09%), Роснефть (-6,93%), НижнекамскНХ (-6,67%), Газпром (-4,76%), Лукойл (-4,75%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: Банк Таврический (+40,00%), О2ТВ (+24,85%), Южный Кузбасс (+17,91%), ГК ПИК (+9,56%), ЧЦЗ (+8,91%).

Лидерами падения стали акции: Казанский вертолетный завод (-25,00%), КурскаяЭСК (-15,79%), Челябинский Металлургический Комбинат (-14,29%), ТверьЭнергоСбыть (-13,94%), ЧТПЗ (-12,82%).

На РТС суммарный объем торгов составил 1 907,96 млн. долл., на фондовом рынке - 6,43 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 3 193,86 млн. долл. Индекс РТС по итогам дня сократился на 2,25% до уровня в 650,62 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 3,8% до уровня в 743,05 пунктов.

Торги в среду не выделялись большими объемами, поэтому их можно охарактеризовать как средние. Вообще вчерашний день отечественный рынок прошел с достаточно ощутимыми потерями, поскольку многие инвесторы решили зафиксироваться после нескольких подряд дней роста и некая 'застопоренность' на рынке нефти, котировки которой встретили довольно сильное сопротивление при попытках роста после выхода статистики по запасам углеводородов в Америке. Многие инвесторы нервничали в связи с предстоящим заседанием ФРС США. Кто-то вообще решил не искушать судьбу и остался вне рынка из принципа рациональности и повышенной осторожности.

На нефтяных рынках фьючерсы по маркам Light Sweet и Brent торговались в отрицательной зоне, а максимальное снижение с открытия достигало 4%. Коррекция была связана с техническими продажами нефтяных фьючерсов, которые накануне существенно выросли, а также с выходом данных, согласно которым налицо оказалось существенное увеличение в США запасов сырой нефти и бензина. Во вторник цены на нефть выросли за день на 3,8%, а цена марки WTI в Нью-Йорке впервые с начала года установилась выше уровня в $49 за баррель. Вчера управление энергетической информации при Министерстве энергетики США сообщило о том, что за прошедшую неделю запасы нефти выросли на 2 млн. баррелей до уровня в 353,3 млн. баррелей и достигли самого высокого уровня с конца июня 2007 года. Отметим, что спрос на нефть за последние четыре недели упал на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достиг самой низкой отметки для этого периода года с 2000-го года.

Вчера министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии заявил о том, что низкие цены на нефть с течением времени сильно ослабят поток инвестиций в нефтяную отрасль. Министр нефтяной промышленности Венесуэлы ему вторил, говоря о том, что ценам на нефть необходимо вырасти хотя бы до $70 за баррель, чтобы обеспечить капиталовложения в нефтеперерабатывающие мощности.

По итогам торгов котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI упали на 2,1% до $48,14 за баррель, а котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на $0,58 до $47,66 за баррель.

На американском рынке торги вчера закрылись ростом ведущих индексов на фоне объявления Федеральной резервной системы о своем намерении выкупить долгосрочные правительственные облигации с целью поддержки рынка кредитования. Также вчера ФРС США приняла решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне от 0 до 0,25%. После этого вчера подорожали ценные бумаги финансовых компаний, таких как J.P.Morgan (+7,8%) и Goldman Sachs (+6,3%). Больше всех в секторе (22,3%) выросли акции Bank of America после заявления главы банка о том, что он намеревается вернуть $45 млрд. выделенной правительственной помощи уже в этом году или в начале 2010 года. Не обошел вниманием рынок и котировки банка Citigroup, котировки которого выросли на 22,7%. Хорошо торговались бумаги компании по страхованию жизни MetLife (+20,6%) после повышения рекомендаций ее бумаг со стороны Bank of America до уровня "покупать".

Хуже рынка торговались бумаги одного из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг International Business Machines, поскольку инвесторам не понравилась появившаяся в американских СМИ информация о том, что IBM рассматривает возможность приобретения софтверной компании Sun Microsystems за $6,5 млрд. Бумаги же Sun Microsystems отреагировали на новость благоприятно: они прибавили в цене 80%.

Среди макроэкономических новостей особое влияние на ход торгов данные министерства труда, которое сообщило о том, что потребительские цены в США в феврале 2009 года выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при ожиданиях роста на 0,3%. Также вчера министерство торговли США обнародовало данные, согласно которым, отрицательное сальдо платежного баланса США по итогам IV квартала 2008г. составило $132,8 млрд., что стало самым низким значением с 2003 года. По итогам прошлого года отрицательное сальдо платежного баланса США снизилось до $673,3 млрд. по сравнению с $731,2 млрд. в 2007 году.

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 1,21% до уровня в 7486,58 пунктов, а индекс NASDAQ прибавил 1,99% до уровня в 1491,22 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе основным фактором, повлиявшим на снижение бумаг, стало сообщение, что экспорт нефти из России в январе снизился на 3,4% по сравнению с январем прошлого года до уровня в 20,5 млн. тонн. Акции Татнефти просели на 1,5%, Сургутнефтегаз просел на 6,06%, Газпром нефть потеряла 3,61%, Роснефть подешевела на 6,66%, ЛУКОЙЛ потерял 5,68%.

НОВАТЭК вчера сообщил о том, что его чистая прибыль по стандартам МСФО в 2008 году выросла на 22,5% до уровня в 22,9 млрд. руб. при ожиданиях большего роста. Акции НОВАТЭКа снизились на 3,12%.

Вчера появилась информация о подготовке Газпрома к размещению на биржах в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока своих акций, правда пока не уточнялись детали подобного размещения: путем дополнительной эмиссии или с помощью выкупа с открытого рынка уже размещенных бумаг. Рынок воспринял эту новость негативно. Бумаги просели по итогам сессии на 4,35%.

2. В банковском секторе по итогам сессии мощный рост при сохранении огромных объемов торгов показали обыкновенные бумаги Сбербанка. Глава Сбербанка сообщил вчера о том, что банк ожидает в 2009-м году значительного снижения финансовых показателей по сравнению с 2008-м годом и, тем не менее, что даже при самом пессимистичном сценарии Сбербанк не планирует получать убытки. Хоть инвесторы и негативно отнеслись к прогнозам, а бумаги заметно снизились с уровней открытия, по итогам сессии они остались в плюсе на 0,89%.

Вчера банк ВТБ объявил о привлечении средств от Exim Bank of China в размере $240 млн. на 7 лет для предоставления средств дочерней лизинговой компании ВТБ-Лизинг с целью рефинансирования затрат на покупку 30 буровых нефтяных вышек китайского производства для последующей передачи в лизинг. Эта сделка проходила в рамках ранее полученных кредитов Роснефтью и Транснефтью, но была воспринята рынком негативно, поскольку явила собой факт стимулирования китайского машиностроения банком . Акции ВТБ снизились на 6,57%.

3. В металлургическом секторе Полиметалл вчера сообщил о том, что на внеочередном собрании акционеров компании было принято решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительной эмиссии и размещения 30 млн. акций по закрытой подписке. Бумаги добытчика драгоценных металлов выросли по итогам сессии на 0,97%.

ПРОГНОЗ: Наиболее вероятно, что сегодня нисходящая динамика котировок на отечественном фондовом рынке в краткосрочной перспективе сохранится, так как рост на всех мировых площадках уже затянулся, а коррекция западных индексов и стоимости нефти только усилят процесс падения российских акций. Лучше рынка будут выглядеть бумаги Сбербанка и компаний, добывающих драгоценные металлы.

16.03.2009
РТС

Лидерами роста стали акции: МРСК Сибири (+22,73%), Балтика (+18,81%). Уфанефтехим (+16,67%), Сбербанк (+15,91%), Вимм-Билль-Данн (+8,36%).

Лидерами падения стали акции: Северский ТЗ (-6,86%), Банк ВТБ (-6,33%), Роснефть (-2,25%), Газпром (-2,15%), Лукойл (-2,07%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: АФК Система (+15,22%), Транснефть (+10,39%), Дальневосточный Банк (+10,00%), Верофарм (+7,61%), Дальсвязь (+7,40%).

Лидерами падения стали акции: ПензаЭнергоСбыт (-38,20%), Приморское МП (-17,31%), Казанский вертолетный завод (-16,67%), О2ТВ (-14,65%), Комстар-ОТС (-7,85%).

Общий объем сделок на РТС составил 1 111,27 млн. долл., на фондовом рынке - 4,07 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 2 419,34 млн. долл. индекс РТС упал на 0,76% (-4,98 п.), до 647,55 п., индекс ММВБ увеличился на 1,80% (+13,46 п.), до 762,75 п.

Торги в понедельник проходили на фоне спада инвестиционной активности участников рынка на фоне решения ОПЕК не сокращать добычу углеводородов на отечественном фондовом рынке. Слава Богу, это не переросло в полномасштабную коррекцию благодаря позитивным комментариям председателя ФРС США, в которых он говорил о том, что если правительство США предпримет соответствующие меры, то уже в 2010-м году уже можно будет забыть о рецессии. Также позитивом послужили сообщения от банка Barclays о том, что его деятельность с начала 2009 года отличалась неплохой прибыльностью.

На нефтяных рынках вчера шли довольно большие продажи фьючерсов, которые были вызваны принятым накануне решением ОПЕК о сохранении нефтедобычи на существующем уровне до конца мая. Отметим, что при действующей квоте нефтедобычи в размере 27,25 млн. баррелей в сутки страны ОПЕК к началу марта выполняли собственные обязательства только на 80%. Сейчас по сравнению с сентябрем 2008-го года добыча нефти стран ОПЕК сократилась более чем на 4 млн. баррелей в сутки. Ближе к закрытию на рынке началась техническая коррекция вверх. В последнее время фьючерсы на нефть торгуются в диапазоне примерно $35-45 за баррель. Эта хрупкая стабильность, сохраняющаяся с начала года соседствует с резким снижением цен на нефть с уровней выше $145 за баррель в июле до уровней ниже $34 в декабре прошлого года.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,4% до $47,35 за баррель, что явилось самым высоким уровнем закрытия с 6 января. Котировки апрельских фьючерсов марки Brent снизились на 2,1% до $43,98 за баррель.

На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов впервые за последнюю неделю после разочаровывающего сообщения от оператора кредитных карт American Express об увеличении количества клиентов с задолженностями по кредитным картам. Котировки последней снизилась на 3,3%, что несколько снизило оптимизм инвесторов относительно компаний финансового сектора, из-за чего ценные бумаги американского банка J.P.Morgan Chase просели на 2,8%. Котировки бумаг Citigroup и Bank of America, заявивших о прибыльном начале года, также торговались в позитиве. Котировки бумаг Citigroup взлетели на 31%, а Bank of America прибавили 7,3%.

Отметим активные продажи в технологическом секторе из-за снижения котировок производителя микросхем памяти SanDisk после понижения рейтинга по ним аналитиками Bank of America до уровня "ниже рынка". Просели и бумаги телекоммуникационной компании Sprint Nextel (-14%) после снижения рейтинга инвесткомпанией Wachovia Securities по причине уменьшения количества клиентов компании и падения продаж.

Среди макроэкономических новостей отметим доклад федерального казначейства США, согласно которому чистый отток капитала из страны в январе составил $149 млрд. по сравнению с пересмотренным показателем чистого притока капитала в предыдущем месяце в объеме $86,2 млрд. Что касается объема промышленного производства, то он в феврале по сравнению с январем снизился на 1,4% при прогнозе снижения в 1,2%.

По итогам торгов индекс DOW JONES снизился на 0,1% до уровня в 7216,97 пунктов, в индекс NASDAQ снизился на 1,92%) - до 1404,02 пункта, S&P - на 2,66 пункта (-0,35%) - до 753,89 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе основным событием стало сообщение, что экспортная пошлина на нефть с 1 апреля составит $110 за тонну тогда как сейчас она составляет $115,3 за тонну. Участники рынка оптимистично восприняли потенциальное снижение пошлин. Бумаги Татнефти выросли на 1,39%, Сургутнефтегаз прибавил 0,26%, Газпром нефть просела на 0,2%, НОВАТЭК снизился на 0,98%, ЛУКОЙЛ потерял 1,35%.

Вчера стало известно, что Газпром может принять участие в строительстве предприятий по сжижению природного газа в Иране в рамках проекта "Южный Парс", но рынок был воспринят рынком нейтрально. Бумаги Газпрома выросли по итогам сессии на 0,89%. Также вчера вице-премьер России Игорь Сечин заявил, что Газпром и Роснефть выполнят в полном объеме свои обязательства перед зарубежными кредиторами при любой цене на нефть на мировом рынке. В этом году Газпром должен погасить $7,3 млрд., а Роснефть должна погасить до 2012 года $3,1 млрд. Бумаги Роснефти выросли по итогам сессии на 0,94%.

2. В банковском секторе спросом пользовались акции Сбербанка, занявшие первое место по оборотам на ММВБ, опередив по объемам даже бумаги Газпрома. Котировки Сбера выросли на 7,22%, ВТБ подрос на 4,67% в рамках коррекции акций банковского сектора во всем мире.

3. В металлургическом секторе вчера вышла информация о том, что австралийская Poseidon Nickel Limited ведет переговоры с Норильским никелем о покупке предприятия Cawse по добыче никеля. Напомним, что в октябре ГМК законсервировал Cawse на неопределенное время, а сейчас Норникель рассматривает продажу австралийского актива как один из вариантов пополнения ликвидности и оборотных средств. Бумаги ГМК выросли на 7,17%.

4. В телекоммуникационном секторе подъем котировок был связан со слухами об активной продолжающейся подготовке к покупке государством у Комстара-ОТС акций холдинга Связьинвест - последний, вероятно в этих целях, нанял аудиторов Ernst & Young для оценки своих активов.

Также инвесторы позитивно отнеслись к бумагам МРК и предприятий потребительского сектора - Балтика, Вимм-Билль-Данн, Группа Черкизово.

ПРОГНОЗ: Сейчас на рынке имеются неплохие предпосылки для продолжения роста на российском рынке акций и, скорее всего, он ими воспользуется на предстоящих торгах, но как только с Запада начнут поступать сигналы об окончании коррекции вверх, у нас есть риск 'нарваться' на активные распродажи. Спасти от распродаж могут скорые даты закрытия реестров, перед которыми нет большого смысла закрывать длинные позиции.

13.03.2009
По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ вырос на 2,89% до уровня в 749,29 пунктов, а индекс РТС потерял 5,43% и снизился до уровня в 652,53 пункта. Объемы торгов составили на ММВБ 50,2 млрд. руб., а на классическом рынке РТС $13,1 млн.

Торги в пятницу на российском рынке акций продолжились активными покупками после достаточно мощного роста американских индексов в четверг и повышения стоимости нефти. Отметим, что после гэпованного открытия наверх началась довольно мощная фиксация прибыли, но во второй половине дня рост российских бумаг возобновился после выхода позитивных данных макроэкономической статистики в США и продолжающегося ралли на мировых площадках. Если в начале прошлой недели индексы в Европе и США прибавляли на фоне технической коррекции вверх, то в пятницу рост был уже подкреплен данными о сокращении дефицита сальдо торгового баланса США в январе почти на 10% до $36,03 млрд. и о росте индекса настроений потребителей, который рассчитывается Мичиганским университетом. Добавляли оптимизма и нефтяные рынки, где продолжались сомнения относительно возможного сокращения добычи нефти странами ОПЕК, что привело к существенному росту в нефтегазовом секторе.

На нефтяных рынках цена барреля смеси WTI на торгах в пятницу впервые с середины января превысила уровень в $48 за баррель, а максимальный рост цен нефть превысил 2%. Этот рост был связан с ожиданием сокращения добычи нефти странами ОПЕК к началу II квартала 2009 года. Вчера в Вене состоялось совещание членов картеля по вопросу дальнейших поставок нефти на мировой рынок и улучшения соотношения между предложением и спросом на нефть в условиях падения спроса мировой экономики на энергоносители. Картель решил до мая не менять уровень добычи, но участники рынка в пятницу об этом еще не знали. По оценкам Международного энергетического агентства в 2009-м году потребление нефти мировой экономикой должно сократиться по сравнению с 2008-м годом на 1,2 млн. баррелей в день на 1,5% до уровня в 84,4 млн. баррелей в день.

На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне большого количества корпоративных новостей. Инвесторы надеялись на то, что кризис в американском банковском секторе все-таки подходит к концу после сделанных заявлений руководством одного из крупнейших американских банков Bank of America о возвращении к прибыльности и Citigroup о том, что в I квартале текущего года компания также получит прибыль. Котировки Сitigroup выросли на 6,6%, а бумаги J.P.Morgan Chase и Morgan Stanley выросли на 2,4% и 5,2% соответственно. Подросли котировки компаний фармацевтического сектора: Merck & Co выросли в цене на 13% после того, как по ним был повышен рейтинг по акциям компании до уровня "выше рынка" в связи с запланированной компанией покупкой научно-исследовательской фармацевтической компании Schering-Plough.

Сильно повлияли на ход торгов данные макроэкономической статистики, согласно которым министерство торговли сообщило о том, что отрицательное сальдо торгового баланса США в январе снизилось по сравнению с пересмотренным значением за декабрь 2008-м годом на 9,7% и составило $36,03 млрд. Дефицит торгового баланса оказался гораздо менее значительным, чем ожидал рынок ($38,1 млрд.). Согласно данным доклада министерства труда, цены на импортные товары и услуги в феврале снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а цены на импорт снизились на 0,1%. Что касается индекса потребительского доверия, который также вышел в пятницу, то в марте он вырос на 0,3 пункта до уровня в 56,6 пунктов при прогнозе значения показателя в 55 пунктов.

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 0,75% до уровня в 7223,98 пункта, а индекс NASDAQ подрос на 0,38% до уровня в 1431,50 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе в бумагах наблюдался активный спрос. Бумаги Татнефти выросли на 1,48%, Роснефть прибавила 6,18%, ЛУКОЙЛ вырос на 5,41%, Газпром нефть подросла на 1,01%. Бумаги НОВАТЭКа просели на 0,29%. Обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза выросли на 4,06%, а привилегированные снизились на 1,27%, поскольку в пятницу в СМИ появились сообщения, что компания без предупреждения закроет реестр акционеров в предстоящие выходные.

После выхода данных по обвальному падению добычи газа Газпром объявил о поиске выходов из сложившейся ситуации. В пятницу началась разговоры вокруг поставки дополнительных объемов газа в Польшу при условии подписания дополнительного соглашения к основному соглашению от 1993 г. Акции монополиста подорожали на 3,92%.

2. В металлургическом секторе вырос спрос на бумаги Полюс золота (+1,87%) после сообщения ФАС об удовлетворении ходатайства Михаила Прохорова о приобретении 73,1% акций компании с правом голоса.

В пятницу на заседании совета директоров компании было объявлено о назначении Игоря Зюзина председателем правления Мечела. Рынок с оптимизмом отнесся к этому сообщению. Бумаги Мечела выросли по итогам торгов на 4,03%.

3. В телекоммуникационном секторе в центре внимания инвесторов в пятницу была АФК Система, которая объявила о подписании договора с Синтеррой о продаже ей 50%-го пакета голосующих акций ОАО Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ). Сумма сделки составит около $54 млн. Также вчера ФАС разрешила Системе приобрести пакеты акций в размере более 70% в пяти предприятиях башкирского ТЭК. Бумаги Системы выросли по итогам сессии на 4,5%.

ПРОГНОЗ: В связи с тем, что ОПЕК не приняло решения о снижении квот на добычу нефти на своем заседании в воскресенье, сегодня возможно прекращение роста. Да и западные индексы оказались локально перегретыми, поэтому вероятность снижения на всех мировых площадках довольно высока.

11.03.2009
По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 1,5% до уровня в 738,95 пунктов, а индекс РТС подрос на 1,15% до уровня в 627,60 пунктов. Объемы торгов составили на ММВБ - 48,30 млрд. руб., на рынке РТС $5,35 млн.

Торги в среду проходили в разнонаправленном режиме: идеи активных покупок и бурного роста на российском рынке акций в течение всего дня сменились идеями фиксации прибыли, несмотря на позитивный внешний фон. Еще бы он не был позитивным, ведь во вторник был зафиксирован самый существенный с начала года рост индексов в США. Вчера фьючерсы на американские индексы также продолжили свой рост, тогда как на нефтяных рынках участники рынка не проявляли большого интереса к покупкам. В итоге те, кто желал зафиксироваться, победили, и вчера после вторничного ралли стартовали продажи. Среди особо продаваемых значились бумаги нефтегазового и металлургического секторов. Покупатели перешли в банковский и металлургический сектора, особенно в бумаги предприятий, добывающих драгметаллы. В результате на рынке установилось двоевластие, поскольку 'работали' приверженцы как роста, так и падения, и преобладания 'быков' вчера уже не наблюдалось.

На нефтяных рынках цены на фьючерсы продолжали снижаться на фоне данных американского института нефти об увеличении в США запасов бензина, что было связано с недельным сокращением его потребления. Что касается запасов сырой нефти в США, то по состоянию на 6 марта они сократились. Тем не менее, инвесторы предпочли не покупать и воздержаться до публикации официальных данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Итак, вчера управление энергетической информации США сообщило о том, что внутренние запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли более чем на 700 000 баррелей до уровня в 351,3 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,1 млн. баррелей до 145,4 млн. баррелей, что на 26% выше прошлогодних уровней. Общий спрос на нефть в США на прошлой неделе упал на 3,5% до 18,9 млн. баррелей в день, что явилось самым низким уровнем с начала года. Еженедельные данные Управления также показали сокращение запасов бензина на 3 млн. баррелей по сравнению с прогнозом сокращения всего на 400 000 баррелей. Отметим, что этот отчет отличался от обнародованного во вторник отчета Американского института нефти, согласно которому запасы нефти и дистиллятов снизились, а бензина - выросли.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на $3,38 до $42,33 за баррель, что стало самой низкой ценой с начала марта. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на $2,56 до $41,4 за баррель.

На американском рынке торги завершились ростом основных индексов после выхода сообщения от главы американского банка J.P.Morgan Chase Жами Димона о том, что банк получил прибыль в январе и феврале 2009-го года. Акции банка сразу же подросли на 4,6%. Хорошо поторговались бумаги и других финансовых компаний, таких как Bank of America (+2,9%) и Citigroup (+6%), которые прибавили на фоне заявлений руководства банка о том, что текущий квартал является для Citigroup наиболее финансово успешным с 2007-го года. Отметим и позитивное движение бумаг крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard после того, как аналитики из UBS повысили рекомендации по его акциям с "нейтрального" до "покупать". Бумаги подорожали на 5,8%. На 4,6% выросли котировки производителя компьютерной техники Apple, который вчера представил новую модель iPod, а ценные бумаги Dell выросли в цене на 9%.

Хуже рынка торговались бумаги американского производителя товаров для офиса Staples после выхода финансового отчета, который не оправдал ожиданий аналитиков, и в результате котировки снизились на 1,7%. Плохо себя вели бумаги оператора кредитных карт American Express (-2%) после снижения аналитиками Goldman Sachs рекомендаций по ценным бумагам до "продавать". Снижение же стоимости нефти повлекло за собой снижение котировок нефтяных компаний, таких как ExxonMobil (-2,4%) и Chevron (-0,9%).

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 0,06% до уровня в 6930,40 пунктов, а индекс NASDAQ подрос 0,98% до уровня в 1371,64 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе в бумагах преобладали преимущественно продавцы. Котировки Татнефти снизились на 3,52%, Сургутнефтегаз потерял 2,57%, Роснефть снизилась на 3,42%, НОВАТЭК просел на 0,3%, ЛУКОЙЛ потерял 2,95%, Газпром нефть подешевел на 2,87%.

Газпром вчера, наоборот, подрос на 1,26%, поскольку акции были существенно перепроданы по сравнению с другими бумагами, и игроки лишь ищут повод для локальной коррекции вверх. Бумаги Газпрома выросли на 1,26%.

2. В банковском секторе новости вокруг Citigroup оказали продолжительный эффект, и в среду участники продолжали скупать бумаги банков. ВТБ выросли на 1,56%, Сбербанка прибавил 0,88%. Сбербанк вчера сообщил информацию по своей стратегии на международных рынках по ведению переговоров о приобретении 100% акций казахстанского БТА-банка и по возможности приобретения 100% акций белорусского Белпромстройбанка, вкупе с планами по открытию новых представительств в Индии и Китае.

Вчера появилась информация, что в совет директоров производителя драгоценных металлов Полиметалла может войти представитель Сбербанка РФ. Полиметалл практически не изменился в цене по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня (+0,01%).

3. В металлургическом секторе негативную реакцию рынка вызвали данные отчетности Северстали по МСФО за 2008-й год, согласно которым чистая прибыль компании по итогам 2008 года выросла на 9,9% до $2,034 млрд. по сравнению с $1,85 млрд., полученными в прошлом году, но убыток в размере $1,21 млрд. разочаровал инвесторов. По итогам торгов снизились на 5,31%.

Негативно на рынок повлияло и сообщение НЛМК о выплате компании DBO Holdings $234 млн. за расторжение сделки по приобретению John Maneely Company. Акции НЛМК просели по итогам сессии на ММВБ на 2,76%.

4. В телекоммуникационном секторе основным событием стали свежие данные отчета МТС, согласно которому чистая прибыль по US GAAP в 2008-м году снизилась на 6,8% по сравнению с предыдущим годом и составила $1,93 млрд. Снижение прибыли стало следствием убытков, связанных с изменением курсов валют, и курсовой разницы по номинированному в долларах долгу. Консолидированная выручка МТС выросла на 24% до $10,24 млрд. Рост выручки был связан с расширением абонентской базы и услуг. Консолидированный показатель OIBDA достиг уровня в $5,14 млрд. Инвесторы отнеслись к отчетности с умеренным оптимизмом. МТС выросли на 0,73%.

ПРОГНОЗ: Динамика акций сегодня будет зависеть от котировок нефти, которые в последние дни не растут, а также от настроений западных игроков, которые после существенного роста начнут фиксировать прибыль.




1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [Последняя] 

Rambler's Top100